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【央视新闻客户端】

  报告要点

  下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步,三季度看经济韧性,四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主,政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续, 警惕波动率跳升,关注非美元资产,保持对黄金等资源品战略配置。

  摘要

  (一)下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步

  尽管中美经济周期处在不同的位置,但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段,国内外经济仍有韧性,政策相对谨慎和预期管理为主;随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显,四季度国内有望出现更多增量政策落地, 以及海外美联储降息概率上升。

  三季度前半段美国经济或保持一定韧性,可能对风险偏好有一定支撑,但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能,并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大,若美联储降息预期兑现,则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面,我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束,此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大,并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面,7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日,海外市场仍可能出现较大波动,风险 偏好或先稳后降。

  国内经济维持弱稳格局,基建或是下半年经济相对确定的向上支撑,我们预计随着 8 月开始出口压力或加大,以及消费边际效果回落,四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先,根据高频数据和我们的草根调研,预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性,8 月开始压力或将加快显现,中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次,内需方面,基建资金到位量或前低后高,下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳,“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓,“两新”资金有望进一步加码。最后,存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度,但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升,四季度增量政策落地的概率较大,宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

  (二)大类资产策略建议

  国内资产:结构性机会为主,政策驱动逻辑强化。

  权益:延续红利和成长风格,关注低估值板块。三季度政策预期升温,四季度增量政策落地或带来阶段性机会。

  商品:关注地产政策和财政资金博弈下的黑色建材板块,以及关税扰动下的农产品板块。

  债券:逢低配置,四季度宽货币预期下或进一步受益。

  人民币:在弱美元和国内经济弱稳环境下区间震荡。 海外资产:弱美元主线,警惕波动率跳升。

  美股:三季度前半段经济韧性支撑,但关税和债务风险不断,美股料将高位震荡。四季度若美联储降息兑现或 缓解估值压力。

  美债:聚焦经济基本面与财政压力,美债收益率可能“先上后下”。

  黄金 / 资源品:长期战略配置,对冲弱美元和地缘风险。

  非美元资产:弱美元环境下相对受益。

  风险因子:1)地缘风险;2)关税冲突广泛升级;3)美国债务风险;4)美联储超预期加息;5)国内增量政 策和经济修复不及预期

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    2025年06月30日
    25

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  • shangshangcha
    shangshangcha 2025年06月30日

    我是商商查的签约作者“shangshangcha”!

  • shangshangcha
    shangshangcha 2025年06月30日

    希望本篇文章《玩家必看教程手机打牌万能开挂神器(原来真的有挂)》能对你有所帮助!

  • shangshangcha
    shangshangcha 2025年06月30日

    本站[商商查]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • shangshangcha
    shangshangcha 2025年06月30日

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