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华尔街见闻
高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。
随着美股刷新历史新高，投资者对未来的乐观情绪不断升温。
上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。
高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技、媒体、电信）、金融、医疗保健、消费、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。
尽管整体情绪乐观，高盛内部也承认，多头在未来几周可能面临一些阻力，但可能是“有史以来最弱的看空观点”。
TMT板块最强劲，半导体行业亮眼
据高盛交易部门的总结报告，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值，资金流入显著。
分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。
报告称，半导体股的短期前景取决于AI叙事的持续上行能否超越持续存在的不确定因素（比如关税政策）。
报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。
利率环境改善提振银行保险股，金融板块同样领涨
金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。
高盛表示，这两大行业的看涨情绪直接推动了美股指数的强势表现，对科技和金融配置较重的投资者而言，或是持续加仓的信号。
报告指出，过去一个月来看，稳定币、银行贷款、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。
消费、医疗板块总体稳健
消费和医疗板块的情绪相对稳健，但内部存在分化。
消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。
报告称，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要。
医疗板块方面，PJ Gallo和Jon Chan指出，创新药企受到市场青睐，但政策不确定性仍是潜在风险。
报告总结称，这两个行业的表现虽不如TMT抢眼，但对追求防御性配置的投资者而言，仍具一定吸引力。
工业、能源板块偏向谨慎
工业和能源板块的情绪总体偏向谨慎。
工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。
从行业主题看，航空行业领涨、汽车化工落后的结构没有变化，关注下个月的经济数据、ISM制造业指数以及汽车销售数据。
能源和公用事业板块的Amanda Ross和Adam Wijaya明确表示，油价展望偏空，供应端强劲而需求增长放缓。
从行业主题看，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州政府表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%。
后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。
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评论列表（4条）
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